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6:17,马特贝的作息时间算是逐步恢复,还没沏茶就在书房开启今天的功课。
马特贝第一时间先进书房,还是惦记着英伟达的H20,英伟达的H20有倾销的力量么?它的竞品除了华为、海光和寒武纪还有哪些芯片行业?它对应的供应商生态有哪些?
算力行业和汽车行业类似,属于影响国运的行业。
英伟达的H20有什么特征?H20是英伟达针对美国出口限制特制的“中国特供版”,其AI算力仅为旗舰H100的15%,且锁闭部分功能。
英伟达因4月禁令导致库存积压约81亿美元(581亿人民币),解禁后可快速清理100亿美元(718亿人民币)库存。(参考浪潮信息25年Q1存货458亿;工业富联25年Q1存货1200亿,这两家是英伟达H20的最大买家。)
浪潮信息(H20占存货30%)、工业富联(H20占代工业务20%)。
浪潮信息25年Q1存货458亿人民币(约64亿美元):主要为未完成组装的服务器部件(H20模组仅占25%-30%),对应H20积压约15亿美元。
工业富联25年Q1存货1200亿人民币(约166亿美元):涵盖消费电子、云计算设备、车规级模组等,英伟达服务器代工业务占比不足20%(约33亿美元),H20实际积压不足10亿美元。
英伟达H20库存积压主要来自 "禁令-解禁" 政策波动,影响路径如下:
2025年4月美国禁令升级
禁止A800/H20在中国销售 → 英伟达及下游厂商库存滞留。
浪潮/工业富联暂停生产线 → 半成品堆积(如PCB、电源模块等)。
6月解禁后产能快速释放
英伟达向台积电追加5nm芯片订单(2025年Q3产能提升40%)。
工业富联重启产线,浪潮8周内交付首批10万台H20服务器(交付周期缩短50%)。
美国政府明确支持H20倾销,以压制中国本土芯片企业。白宫AI事务主管萨克斯称:“通过倾销中低端芯片,可阻止华为等企业获得市场份额,削弱其全球竞争力”。
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