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第109章 大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨（第1页）

A股3月22日复盘 大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨

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今日共28股涨停，连板股总数2只，9股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，人工智能应用端联络互动4板、盛通股份4天3板、矩阵股份创业板首板、宣亚国际创业板首板、成都先导科创板首板、上海电影3天2板，算力概念股工业富联4天2板、青云科技科创板首板，消费电子板块漫步者4天2板，CPO概念股中际旭创创业板首板、太辰光创业板首板。今日收涨个股3022只，收跌个股1713只。

截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净买入4.79亿元，其中沪股通净买入0.75亿元，深股通净买入4.03亿元。

大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。盘面上，市场继续围绕数字经济相关方向炒作，其中算力、CPO方向大爆发，青云科技、中际旭创20CM涨停，寒武纪等10余股涨超10%，拓维信息、鸿博股份涨停。应用方面，电商概念股继续活跃，联络互动4连板，焦点科技涨停；工程设计概念股早盘异动，矩阵股份20CM涨停，华阳国际、华设集团、中衡设计涨停；影视方向，上海电影3天2板。除了数字经济外，其他市场热点较为匮乏。下跌方面，光伏等赛道股陷入调整，昇辉科技跌超8%；一/带/一/路/、中字头概念股震荡走弱，龙建股份、中公高科跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额9578亿，较上个交易日放量648亿。板块方面，CPO、算力、云计算、数据要素等板块涨幅居前，贵金属、光刻胶、POE胶膜、钙钛矿电池等板块跌幅居前。

今天沪指最高点试了3279后，冲高回落，短线再次遇阻3280，结合明天开始进入3342调整的时间窗口，大家要注意了；目前指数就在这个三角形的夹角里面，短线风控位是3250，至于往哪里变我不知道，有可能周五才开始；大家记住一点即可，只要3250失守，就可以减持风控，免得指数往3180做回踩；第二，指数往上变盘，个人也主观觉得可能往上的可能性稍微大那么一些；那么指数就必须突破3280，这样才有机会去摸一次3300-3320区域做一次确认再开始跌；不管怎么走，操作上不宜追涨，多控制仓位为主；

今日A股继续上行，成交金额有所放量、超过9500亿元，北向资金连续8个交易日净流入。在欧美银行频频暴雷的情况下，相关央行不断出手救助，以稳定市场信心，但风波尚未完全平息，后续仍需观察相关进展情况。目前市场的关注点在美联储3月的议息会议，在硅谷银行事件发生后，当前市场的分歧点在于，美联储是选择加息25个基点还是不加息。海外这些风险事件的发生，使得海外资金的风险偏好明显下降，在A股情绪整体偏脆弱的情况下，对A股的走势也产生了扰动。近期A股市场仍呈现震荡格局，行业间表现依旧分化。由于海内外依然存在不确定因素，短期A股将持续震荡。当前，国内经济修复预期不断被数据验证，政策面和流动性依旧比较友好，后续A股市场的机会或将大于风险，可适当关注估值相对合理且业绩增长确定性高的优质个股的机会。

从个股方面来看，随着人工智能方向的全线走强，其中像海康威视、工业富联、三六零、紫光股份、寒武纪、大华股份、中科曙光等，这些市值偏大的机构股也再度创下了近期的新高。反映出虽然人工智能这一热点题材在经历了反复炒作后整体的位阶偏高，但依旧存在不少的追价买盘，短期博弈热度持续下相关个股仍有望反复活跃。不过需注意的回顾上述个股本轮的涨势，多以震荡走高的趋势型结构上涨为主。那么在经历了今日集体的放量拉升后，短期或存回调修正的用以沉淀浮筹，故对于上述趋势抱团标的而言仍应遵循其自身趋势为主，耐心等待轮动回调的机会再做低吸考量更为稳妥。此外如果此前没有资金先手的话，对于人工智能方向的参与仍以短线套利为宜，一旦高位股出现退潮疑虑，及时留意相应的风险规避。

市场今天的表现完全验证趋势重启，短线连板受到压制；那么，该如何跟随趋势了？先来看看今天最耀眼的几个趋势票有什么特点；鸿博属于比较正宗的人工智能龙头，之前抄过一波，之前已经调整过，位置相对较高；浪潮跟鸿博走势差不多，属于同一时间段的核心股，360是近期板块中军，整个板块调整时，它走的相对稳健，选择横盘，之前我们也多次提到过；日内乘着情绪高涨，午后一度冲板，市值也重回千亿;其他如昆仑、寒武等，虽然之前不如上面几个有人气，但也是慢趋势走出来后，这两天开始加速;

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也就是说，这两天人工智能起来的票，或者说短线存在博弈价值的票，都是相对高位;那么，可玩的范围就清晰了！科大讯飞，今天资金净流入3.5个亿，看看这里能否做个小波段，低吸为主，不追涨；另外浪潮软件上周涨停后，开始回调，近期10均企稳，

点评：AI发展快速拉升算力需求，云厂商具有较高确定性会受益。AI大模型训练环节的海量参数、数据库以及用户调用次数的快速增长，均带来了算力需求的激增。以GPT模型为例，GPT-1/2/3模型的参数量分别达1.5亿/15亿/1750亿，模型复杂度呈指数型增长；用户端，Chat/GPT日活已超1000万，其网站也曾因访问量激增而多次宕机。考虑到资源优势及经济性，云厂商有望成为AI算力需求的主要承载方，国内互联网云厂商在数据库、弹性计算等方面已积累深厚优势，亦有望受益于国内AI产业蓬勃发展带来的训练及应用环节的增量算力需求。

与算力相关的上游CPO、光通信、PCB等方向今日同样迎来爆发，CPO和光通信板块中际旭创、太辰光20CM涨停，光迅科技涨停，新易盛、富信科技、源杰科技、平治信息涨超10%，PCB概念股沪电股份、鹏鼎控股涨停。中航证券指出，根据CIR的市场报告，在CPO发展之初的2023年超大型数据中心CPO设备收入将占CPO市场总收入80%，因此CPO的部署将在很大程度上受到数据中心交换速率的推动。除近期Chat/GPT掀起的人工智能、机器学习热潮驱动外，同样具有低延迟、高数据速率需求的VR和AR，未来也有助于激发CPO需求，预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元，而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿美元。同时，分析师指出，Chat/GPT 大模型的特点也带来了陡增的算力需求，服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升 PCB 和连接器等部件的用量。

人工智能下游应用方向炒作持续扩散，建筑工程设计板块早盘出现异动拉升，矩阵股份20CM首板，华阳国际、华设集团、中衡设计涨停。据报道，最近掀起了一股AI建筑设计的狂潮， AI建筑设计可以自动完成繁琐的设计任务，节省了很多时间和人力成本。在小红书上，很多用户分享了自己在AI建筑设计方面的经验和成果，包括使用AI设计工具比如Chat/GPT与midj/ourney结合进行建筑设计，备受追捧。光大证券研报指出，AI赋能对设计行业影响总结为以下三点：（1）利好有历史设计数据、设计经验有数字化积累的企业；（2）利好施工图绘制、造价人员配置较高的企业；（3）行业格局将进一步向头部化集中，打破分散的现状。

率先获得市场追捧的电商、影视传媒、网游等人工智能应用方向同样反复活跃，电商叠加网游的联络互动4连板，焦点科技涨停，影视股上海电影3天2板，文投控股涨停。创新工场董事长兼CEO李开复博士提出，AI 2.0 将在电商/广告、影视/娱乐、搜索引擎、元宇宙/游戏、金融和医疗这六大领域加速点燃商业潜能，进入提升生产力的应用井喷期。信达证券指出，2023年基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复，随着AI技术的发展，游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度，重点关注低估值游戏板块。

综合来看，随着此前双主线中的一/带/一/路/、中字头板块降温，资金加速挖掘AI下游应用的同时重新开始炒作算力。今日盘中20CM涨停个股大幅增加，反映出各条分支均出现个股涨势加速态势，不少高位股早盘分歧后再度转一致。基于人工智能、数字经济主线今日再度全面迎来高潮，短线分化在所难免。股指短期表现或仍将受制于机构重仓的一些赛道板块，而场内资金整体仍以存量博弈为主，一些过渡热点或迎快速轮动，因此对近期一些涨幅过大的人气股不宜盲目追高，耐心等待一些热门板块右侧结构的回调机会。